“天灏资本维持网易买入评级目标股价146美元”

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北京时间11月9日晚，投资企业天灏资本( t.h.capital )今日发布投资报告，维持新闻网站股票( Nasdaq ) NTES的“买入”估值，维持146美元的目标股价。

以下是报告副本的摘要。

新闻网站将于11月11日，在美国股市收盘后〔北京时间11月12日〕公布财年第三季度财报，并于美国东部时间11月11日晚8点〔北京时间11月12日上午9点〕召开电话会议。 华尔街预计，新闻网第三季度营收将比去年同期减少73.9%。 我们认为第三季度的新闻网络移动游戏将继续保持强劲。 因此，我们继续维持新闻网股票的“买入”估值，维持146美元的目标股价。

移动游戏性能:第三季度，新闻网站主要移动游戏累计下载量为3亿1300万次，比6月底的1亿6100万次增加了1亿5200万次。 下载量的增加主要是因为《乱斗西游》下载了9800万次，《梦幻西游》下载了3300万次，《大话西游》下载了600万次。 根据我们的数据，第三季度的游戏服务器总数为2078台，比第二季度的1905台增加了9.1%。 其中，移动游戏服务器数量比上个月增长24%，电脑游戏服务器数量比上个月增长0.7%。 《梦幻西游》移动版从33台减少到201台，《乱斗西游》从96台减少到438台，《梦幻西游》pc版减少了2台。 总体而言，新闻网站第三季度的游戏收益预计将达到6.40亿美元至6.50亿美元，由移动游戏推动。

估值:我们将继续维持新闻网股票的“买入”估值，维持146美元的目标股价。 在新闻网站公布第三季度业绩后，调整目标股价。

影响新闻网站股价的潜在因素:1)跨境电子商务不是新闻网站的优势，有可能影响利润率2 )未能立即开始重磅新手游3 )移动游戏和移动战术增长率低于预期4 ) (李明) )。

来源：UI科技日报